Los accionistas de Neoenergia SA iniciarán próximamente la búsqueda de asesores para relanzar una oferta pública de acciones de la compañía eléctrica brasileña. La empresa es controlada por la española Iberdrola. Así lo informó este lunes la agencia Reuters, citando a una fuente conocedora del proceso.
Los socios minoritarios Banco do Brasil y el fondo de pensiones brasileño Previ pretenden vender parcialmente sus acciones en la salida a bolsa, agregó la fuente.
Tienen participaciones del 9,34 por ciento y 38,21 por ciento, respectivamente.
Hasta los momentos, no ha habido un pronunciamiento oficial por parte de Banco do Brasil ni de Previ. Tampoco ha habido comentarios de Neoenergia SA ni de Iberdrola.
Designan nuevo director financiero
El nuevo director financiero de Neoenergia SA, Leonardo Gadelha, fue elegido para el cargo en febrero. Asumirá el cargo la próxima semana. Trabajará en la preparación de la salida a bolsa junto con los accionistas. Así lo dijo la fuente, quien habló bajo condición de anonimato.
Otra fuente agregó, sin embargo, que los mandatos formales a los bancos de inversión dependerán de las condiciones del mercado. Ello debido a que el reciente éxodo de capital extranjero de la bolsa de valores de Sao Paulo ha suscitado dudas sobre el apetito de los inversores. Ninguna empresa brasileña ha realizado una oferta pública de venta de acciones hasta el momento en 2019.
En 2017, Neoenergia intentó colocar sus acciones en la bolsa de valores de Sao Paulo. Sin embargo, fracasó, ya que el precio no alcanzó las expectativas de los accionistas brasileños.
A la búsqueda de nuevos resultados
Los accionistas esperan una valoración más alta ahora. Esto debido a que los resultados de Neoenergia SA han mejorado desde una fusión con su competidora Elektro en junio de 2017.
Esta vez, es probable que los accionistas contraten a un grupo más pequeño de bancos de inversión. Ello para gestionar la salida a bolsa. Así dijo la primera fuente consultada. Nueve entidades financieras estuvieron a cargo del proceso hace dos años.
El acuerdo se produce en un momento en que el estatal Banco do Brasil trata de vender sus activos no estratégicos, incluida la participación de Neoenergia. Previ también está interesada en vender participaciones en compañías que han aumentado su valor. Iberdrola no ha expresado interés en vender su participación del 52,45 por ciento.
En los últimos meses, los accionistas de Neoenergia SA intentaron cerrar un acuerdo para vender sus acciones a Iberdrola, pero no han llegado a un acuerdo.
El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, dijo en febrero que creía posible una salida a bolsa de Neoenergia SA este año.
Acuerdos previos en Neoenergia SA
En abril de 2018, Iberdrola dio a conocer, que Neonergia SA había firmado un acuerdo de inversión con la compañía Eletropaulo Metropolitana Electricidade de São Paulo.
A través de este convenio, Neoenergia se comprometía a suscribir el 100% del capital de la distribuidora brasileña. Ello a través del lanzamiento de una opa. Ello reforzaría la posición de liderazgo con la que cuenta la compañía presidida en el país.
Eletropaulo adjudicaría a Neoenergia SA al menos el 80% de la oferta de suscripción. Este porcentaje excluiría las acciones que sean adquiridas por los accionistas de Eletropaulo que ejerzan sus respectivos derechos de suscripción preferente en el marco de dicha oferta.
La asunción de los compromisos anteriores por parte de Neoenergia SA está sujeta a la previa autorización de su consejo de administración.
Por su parte, Iberdrola Energía, accionista mayoritario de Neoenergia SA, ha confirmado que apoya las transacciones anteriormente descritas.
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