MAPFRE concluyó una colocación de títulos de deuda subordinada a 30 años, por 500 millones de euros. La emisión ofrece la opción de amortización a los 10 años. Mientras que estableció un tipo de interés fijo del 4,125 por ciento durante los diez primeros años.
Los fondos resultantes de esta operación servirán para dotar de mayor flexibilidad financiera al Grupo y para diversificar sus fuentes de financiación, informó la empresa de seguros en su portal corporativo.
“Esta operación demuestra la confianza de los inversores institucionales en MAPFRE. Hemos logrado unas condiciones financieras muy satisfactorias incluso en un contexto de mercado complejo como el actual”, ha declarado Fernando Mata, director financiero de la compañía.
Se trata de la primera emisión de deuda subordinada de una aseguradora europea desde el pasado mes de marzo.
MAPFRE concluyó una colocación de títulos, este viernes, y el éxito de la transacción se ha reflejado en la reducción del interés pagado con respecto a operaciones anteriores (4,125 frente a 4,375% en marzo de 2017) y en la elevada demanda, que ha superado los 700 millones de euros, con una gran diversificación, que ha permitido colocar la emisión a más de 80 inversores institucionales de distintos países europeos, destacando Alemania (20% del total de la emisión), Italia (19%) Reino Unido (17%), Francia (14%) y España (13%).
Las gestoras de fondos de inversión han representado la gran mayoría de los inversores que han acudido a la colocación (un 67% del total) seguidos por aseguradoras y fondos de pensiones (25%).
Esta emisión está considerada como capital computable Tier 2 a efectos de Solvencia II; por lo que los niveles de solvencia y fortaleza financiera de MAPFRE se ven reforzados con la misma. Los títulos cotizarán en el mercado AIAF, cuando se reciba la autorización de la CNMV.
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