El fondo de inversión estadounidense KKR anunció este viernes una oferta de compra sobre la multinacional española Telepizza. La prima es del 24 por ciento.
KKR pretende alcanzar más del 90 por ciento del capital y excluir la compañía de la bolsa.
La oferta para hacerse de la corporación de comida rápida se dirige al 71,4 por ciento del capital que el grupo inversor no controla.
Ya tiene compromisos de venta irrevocables del 12,74 por ciento del capital en manos de Santander (5,26 por ciento), Alliance Bernstein (3,2 por ciento), Formuepleje (1,96 por ciento) y Axxion (2,3 por ciento), informó Reuters.
La oferta valora la compañía en algo más de 600 millones de euros. KKR espera desembolsar un máximo de 431 millones de euros por hacerse con el control de la sociedad.
La operación está condicionada a que la multinacional española Telepizza deje de operar en Irán y con contrapartes iraníes.
No obstante, las actividades en Irán, actualmente bajo sanciones de Estados Unidos, no suponen un peso significativo en el negocio de la sociedad.
Acuerdo con Pizza Hut
La multinacional española Telepizza fue fundada en 1987. Se convirtió en pocos años en líder en el sector de reparto de comida a domicilio. Está presente en 23 países y en su nómina tiene unos 26 mil empleados.
La Dirección General de Competencia de la Comisión Europea autorizó hace unas semanas la alianza estratégica entre Pizza Hut y el Grupo Telepizza.
De esta manera, el regulador comunitario dio luz verde al acuerdo previamente aprobado por el Consejo de Administración del Grupo Telepizza y el 100% de los accionistas de la compañía en su última Junta General.
El acuerdo está previsto entre en vigor el próximo 30 de diciembre de 2018. Permitirá a la multinacional española Telepizza prácticamente doblar el número de establecimientos hasta alcanzar más de 2.500 tiendas.
“Al cierre del acuerdo, las ventas de la cadena aumentarán hasta los 1.100 millones de euros anuales (1.3 Bn $). Se fijó en 100 millones de euros su previsión de Ebitda para 2021. Además este crecimiento estará acompañado de una mayor presencia internacional operando en cerca de 37 países. Esto representa más de 500 millones de consumidores potenciales”, indicó la multinacional española.
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Ampliación en puertas
La alianza con Pizza Hut, del grupo Yum! Brands, también incluye la apertura de 1.300 tiendas de la multinacional española Telepizza durante los próximos diez años.
Los nuevos establecimientos se levantarían en los mercados que cubre el acuerdo: España, Portugal, Latinoamérica (excluyendo Brasil), el Caribe y Suiza.
“Esta alianza estratégica con Pizza Hut nos sitúa en una posición privilegiada para afrontar los retos del futuro del sector de Quick Service Restaurant”, aseguró Pablo Juantegui, CEO y Presidente de, Grupo Telepizza, quien además añadió que la compañía “siempre se ha caracterizado por su actitud pionera” y que por lo tanto, “este es un gran paso para continuar liderando el sector”.
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